Gestion des contacts

Notre guide pour gérer vos contacts et les intégration à vos autres outils préférés.

Simplyk vous permet de visionner tous vos contacts directement de votre tableau de bord. Vous pouvez les contacter, exporter les données et générer des liens spécifiques à chaque donateur. Pour le faire, allez dans "Contacts".

Mes Contacts

C'est votre page principale de contact, qui vous offre une variété d'options :

Rechercher par filtre

En cliquant sur le bouton + Ajouter un filtre, vous pouvez filtrer vos contacts par nom, nom de famille, courriel, formulaire date de transaction, transaction la plus récente, langue et montant total des dons.

Envoi des courriels en masse

Vous pouvez envoyer des courriels à tous vos contacts en utilisant le bouton "Contacter". Ajoutez des images, des liens et de la couleur pour personnaliser vos courriels et envoyer vos newsletters!

Vous pouvez également insérer des variables telles que le prénom et le nom du donateur pour faciliter l'envoi des courriels en masse. Si vous sélectionnez la variable formulaire pré-rempli, un lien vers le formulaire de votre choix déjà rempli avec le nom, le courriel et l'adresse du donateur sera ajouté à votre courriel. Ainsi, le donateur n'aura pas à saisir lui-même ces informations et pourra immédiatement procéder au paiement.

Exporter la liste de contacts

Utilisez le bouton "Exporter" pour télécharger un rapport Excel contenant toutes vos informations de contact. Utilisez les différents filtres pour générer des rapports et des segments spécifiques de vos contacts.

Page de contact des donateurs

Lorsque vous cliquez sur le nom d'un contact, vous accédez à la page de contact du donateur. Vous pourrez voir les informations du donateur et sa langue préférée, le montant total de sa contribution à votre organisation, les billets qu'il a achetés, et une liste de tous ses reçus d'impôts.

Vous trouverez ci-dessous une liste des fonctions disponibles sur cette page.

Générer un reçu d'impôt

Vous pouvez générer manuellement un reçu d'impôt pour le donateur en cliquant sur "Actions" dans le coin supérieur droit, puis en sélectionnant "Générer un reçu d'impôt". Les champs sont pré-remplis pour une génération rapide du reçu.

Envoyer des messages

Vous pouvez ensuite envoyer le reçu d'impôt que vous avez créé ou tout autre courriel au donateur en cliquant sur "Envoyer un message".

Ajouter un don

Vous pouvez ajouter un don manuellement à partir de la page de contact du donateur en cliquant sur "Actions", puis en sélectionnant "Ajouter un don".

Ajouter des notes

Si vous souhaitez vous souvenir d'une information sur le donateur ou concernant un don ou un achat de billet, vous pouvez utiliser la section Notes en bas à gauche. Cliquez simplement sur le bouton "+" pour ajouter votre note.

Mes visiteurs

Simplyk vous permet de voir tous les visiteurs qui ont au moins rempli un courriel dans votre formulaire. Vous verrez les actions qu'ils ont prises dans la colonne Statut.

Si le statut du donateur est "Adresse renseignée", cela signifie que le donateur a rempli ses informations mais n'a pas procédé au paiement. Vous pouvez utiliser le bouton "Contact" pour lui envoyer un courriel afin de lui donner un dernier coup de pouce, ou lui demander si quelque chose l'empêche d'effectuer un paiement!

Mes courriels

Vous pouvez voir tous les courriels que vous avez envoyés à vos contacts dans la section Mes courriels.

Il n'affichera que les courriels qui ont été envoyés avec votre compte Simplyk, et non pas les courriels de remerciement configurés pour les dons et les achats de billets.

Cliquez sur un courriel pour voir s'il a été envoyé avec succès ou s'il a été ouvert.

Pour en savoir plus sur les possibilités de gestion de contacts:

Gestions des donateursGestion des ventesIntégrations de base de données et CRMImport de données