Import de données

Nous pouvons importer vos données existantes vers Simplyk afin de centraliser toutes vos informations sur les donateurs et les acheteurs.

Pour importer vos informations, vous devrez créer une feuille excel comprenant les informations demandées ci-dessous. Nous avons un modèle avec le bon format à respecter téléchargeable ci-dessous. Vous pouvez ensuite envoyer le fichier par courriel à [email protected] en incluant le courriel associé à votre compte Simplyk.

Import de donateurs

Importez une liste de vos donateurs dans Simplyk. Ils apparaîtront dans la section Contacts > Mes contacts de votre tableau de bord, ce qui vous permettra de suivre l'activité et l'historique de ces donateurs.

Column title	Cell Format	Required	Default
email	texte		vide*
firstName	texte
lastName	texte
language	FR ou EN		EN
companyName	texte		vide*
note	texte		vide*

Astuces concernant les champs requis:

• Seuls le nom et le prénom (first Name, last Name) sont requis.

• Si cette information est manquante, vous pouvez laisser la cellule vide.

• Pour le choix de la langue, si cette information est manquante, merci de choisir EN par défaut.

Voici un modèle Google Sheet que vous pouvez utiliser pour préparer votre import de donateurs: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oZWqPD1je9mZYU9a8qrsCe2gqVAsZOjckSeXTBsKrZ4/edit#gid=0

Astuce avancée pour l'import de donateurs:

• Si vous souhaitez relier certains contacts à une campagne de don ou à un événement spécifique, vous pouvez faire un import de transactions (section suivante ci-dessous). Vous pouvez mettre les transactions à 0$ pour ces donateurs qui ont participé à la campagne de don ou à un événement spécifique.

Une fois votre fichier d'import de donateurs prêt, vous pouvez l'envoyer à [email protected] et demander votre import.

Import de transactions

Importez une liste de vos transactions (dons ou tickets) dans Simplyk.

• Pour l'import d'une liste de dons, ces données apparaîtront dans la section Dons> Mes dons de votre tableau de bord.

• Pour l'import d'une liste de ticket (événements, adhésion, boutique etc...), ces données vont être ajoutées dans la section Billeterie > Mes ventes de votre tableau de bord

Toutes les transactions importées vont créer un contact qui sera ajouté à votre liste de contacts dans la section "Contacts".

Les champs nécessaires pour l'import de transactions sont marquées comme "requis" dans le tableau ci-dessous:

Champs	Cell Format	Requis	Valeur par défaut
email	texte		vide*
lastName	texte
firstName	texte
language	FR ou EN		'EN'
amount	nombre ($)
date	aaaa/mm/jj		now()
address	texte
city	texte
postalCode	texte
state	texte		vide*
country	texte
companyName	texte		vide*
type	donation or ticket
paymentMethod	carte ou chèque ou virement ou inconnu ou manuel ou pad ou applePayOrGooglePay'		inconnu'
formTitle	texte
receiptUrl	texte		vide*
ticketUrl	texte		vide*
rateTitle (for ticket type seulement)	texte		ticket type only
receiptNumber	texte		1234
note	texte		vide*

*Si cette information est manquante, vous pouvez simplement laisser la cellule vide.

Astuces concernant les champs requis:

• type peut être un don ou un ticket, suivant la transaction.

• formTitle est votre référence pour l'import de transactions. Par exemple: "Dons 2020" ou "Gala Virtuel 2020". Ou bien vous pouvez simplement spécifier "Import" pour toutes vos transactions.

• **rateTitle est seulement nécessaire pour un import de ticket: c'est la référence du type de billet. Par exemple: "Admission générale" ou "Entrée Famille".

Filtre des imports de billeterie dans la section "Mes ventes"

Quelles informations vous pourrez filtrer

• Vous pourrez filtrer les dons suivant le montant dans la section "Contacts"

• Vous pourrez effectuer une recherche dans votre liste de contacts en saisissant leur prénom et/ou leur nom.

• Vous pourrez filtrer tous les contacts en fonction du montant donné.

• Vous pourrez filtrer les donateurs par code postal ou par ville

• Vous pourrez filtrer les contacts en fonction des formulaires avec des transactions associées

Conseils avancés pour l'importation de transactions :

• Si vous n'avez pas l'historique de transactions d'un contact, vous pouvez créer dans la feuille excel une transaction fictive de la somme de toutes les transactions du contact et l'associer au formulaire "formulaire import".

• Si vous voulez lier un donateur à un événement ou une campagne de dons passés, mais que vous ne savez pas combien il a contribué : vous pouvez entrer une transaction à 0$ et spécifier l'événement ou le don dans "formTitle".

• Si vous savez quand votre donateur a fait sa dernière contribution, mais ne savez pas combien il a contribué : vous pouvez entrer une transaction à 0$ et spécifier la date. Vous pourrez voir ce contact lorsque vous recherchez les anciens donateurs en utilisant le filtre "date de la dernière transaction" dans la section "Contacts" de votre tableau de bord Simplyk.

• Si vous avez des informations supplémentaires sur les donateurs (numéro de téléphone, date de naissance, nom du conjoint...), vous pouvez les inclure dans une note.

Voici un modèle que vous pouvez utiliser pour préparer vos données pour l'importation de transactions :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1M5sc66yftYYwYSVDaaKbY9FX6j828yshD-Clx4s88G8/edit#gid=0

Une fois que votre fichier est prêt, vous pouvez nous l'envoyer à l'adresse [email protected] et demander l'importation de votre transaction.