Bienvenue sur Zeffy (anciennement Simplyk)

Bienvenue sur notre documentation. Nous présentons ici les différents produits proposés par Zeffy, et la meilleure manière de les utiliser.

Zeffy offre les outils gratuits pour permettre aux organismes de changer le monde !

Les différents chapitres de la documentation détaillent l'utilisation de Zeffy pour recevoir des dons en ligne, vendre des billets, recevoir des adhésions, lancer des campagnes type "Peer to Peer" et recruter des bénévoles.

Vous avez accès à un tableau de bord d'organismes pour facilement créer des formulaires, et voir les dons reçus.

Un dernier chapitre porte sur la sécurité des transactions et des données, ainsi que sur le modèle financier de Zeffy.

Vous pouvez aussi créer un compte gratuitement ici et découvrir la plateforme par vous-même!

Premiers pas avec Zeffy

Un guide pour créer rapidement son premier formulaire de dons ou événements afin de le mettre en ligne.

1. Créer votre compte

Prenez quelques secondes (si ce n'est déjà pas fait) pour créer votre compte.

2. Créer votre premier formulaire

Selon votre projets, suivez les guides ci-dessous pour créer votre formulaire :

• Formulaire et campagnes de dons

• Billetterie et adhésion

3. Ajouter vos informations administratives

Durant la création de votre premier formulaire, vous serez dirigé à entrer vos informations administratives. Ceci inclut le type de l'organisme, l'adresse de l'organisme, la description qui apparaîtra sur les relevés bancaires vos donateurs, votre numéro de charité et une copie électronique de la signature sur les reçus d'impôts (si applicable).

Pour éditer ses informations plus tard, utiliser l'icône de paramètre dans votre tableau de bord et ensuite informations de l'organisme.

4. Connecter votre compte de banque

Zeffy est partenaire de Stripe, un des leaders mondiaux de transactions en ligne. En utilisant Zeffy, vous pouvez connecter votre compte de banque d'organisme avec Stripe. Cela vous permet de suivre vos paiements, gérer la fréquence des dépôts, et analyser vos données.

Allez sur votre tableau de bord Zeffy, et cliquez sur l'onglet "Banque". Vous serez ensuite guidé pour connecter votre banque à votre compte Zeffy. Après la connexion, vous aurez accès aux détails de vos transactions, virement et de votre solde à partir de l'onglet banque.

Un spécimen de chèque de votre compte de banque d'organisme contiendra les informations nécessaires pour compléter le compte Stripe.

5. Ajouter votre équipe au compte

Zeffy vous permet d'ajouter plusieurs administrateurs à votre compte. Vous pouvez inviter votre équipe à accéder au compte, travailler sur vos formulaires et voir les détails de vos dons et ventes. Allez dans les paramètres du compte > Gestion des utilisateurs > Ajouter un utilisateur. La personne recevra un courriel pour rejoindre l'équipe. Si elle n'a pas de compte Zeffy, elle sera invitée à le créer.

Choisissez parmi les permissions utilisateur suivantes : Dons, Billetterie, Bénévolat, Contacts et Reçus. Vous pouvez également supprimer des utilisateurs ou transférer la propriété du compte entre utilisateurs.

6. Partager votre formulaire

Votre formulaire est maintenant prêt, il ne reste que le partager.

1. Pour partager votre formulaire, accédez à la section mes formulaires de Dons ou Billetterie.

2. Cliquez sur le bouton Partager à droite du formulaire en question.

3. Vous serez redirigé à la section Partager, avec les différentes options de partage.

4. Consultez la section de partage de Dons et de Billetterie pour plus de détails.

7. Conseils de compte avancés

Créer un nouveau compte

Dans votre compte Zeffy, vous pouvez maintenant ajouter une nouvelle organisation. Cette fonctionnalité fonctionne pour ceux qui travaille avec plusieurs OBNLs, mais qui veulent utiliser le même courriel pour vous connecter et naviguer facilement entre les 2 profils. Pour faire cela, vous pouvez :

1. Connectez-vous sur un ordinateur à votre tableau de bord Zeffy.

2. Cliquez sur l'icône Paramètres à côté de votre nom.

3. Cliquez sur "Créer une nouvelle organisation" dans le menu.

4. Entrez les informations de votre nouvelle organisation!

Envoyez-nous un courriel à [email protected] si vous avez des questions!