Intégration à Hubspot

Une intégration facile en trois étapes très simple

Zeffy a une application sur la plateforme de connection d'API Zapier (lien d'invitation). Cela vous permet de récupérer facilement les données de Zeffy lorsqu'un nouveau don est reçu ou un nouveau billet est vendu et de l'envoyer dans Hubspot.

Si vous découvrez Hubspot, nous vous encourageons à visiter leur guide pour les OBNLs !

Une fois que vous avez connecté l'application Zapier de Zeffy, vous pouvez maintenant envoyer toutes les informations automatiquement dans Hubspot.

Pour tester le Zap, vous pouvez créer des billets gratuits !

0) Récupérer l'information de Zeffy

Actions possibles sur Zapier

1) Créer ou mettre à jour un contact dans Hubspot

Dans Zapier, une fois que vous avez ajouter l'action pour envoyer des données venant de Zeffy, choisissez l'action dans Hubspot "Create or Update contact".

Créer un contact dans Hubspot devient enfantin

Le résultat est qu'un achat de billet ou un don sur un de vos formulaires Zeffy pourra créer un contact dans Hubspot. Si un contact avec le courriel envoyé existe déjà, cela va simplement mettre à jour le contact.

Si le domaine du courriel est un domaine corporatif (@coca-cola.com, @desjardins.com etc... Hubspot va automatiquement associer une compagnie au contact.

Voici le lien de la documentation d'Hubspot sur toutes les actions du Zap : https://knowledge.hubspot.com/integrations/how-to-use-zapier-and-hubspot

2) Envoyer la transaction dans Hubspot : Créer un Deal

Si vous êtes familier avec Hubspot, vous savez qu'un don ou un achat correspond à un "deal" dans Hubspot. Vous allez donc vouloir créer le deal et l'associer dans Hubspot.

Cette fois, il faudra choisir l'option "Create Deal Deprecated" comme action Zapier. Cela vous permet d'associer un nouveau don au contact.

Même si Hubspot recommande de passer à la version suivante, la version 'Deprecated' est pour le moment plus facile à utiliser que la nouvelle.

Dans Zapier, vous allez alors envoyer le montant de la transaction ainsi que toutes les informations que vous trouvez utile. Le nom du deal sera par exemple "Prénom Nom Campagne de dons".

Important : Pour que le deal soit associé au contact, dans la section "contact" du deal, allez chercher l'ID du contact qui a été créé ou mis à jour dans la partie 2 du zap.

3) Achat et don corporatif

ll existe différentes manières de gérer les achats corporatifs. Celle que nous préférons à Zeffy est celle qui se base simplement sur une propriété du deal que vous créez manuellement, par exemple "Corporate-name".

Si l'achat ou le don est corporatif, Zeffy enverra le champ "Company" dans Hubspot. Vous pourrez alors mettre ce champ à l'intérieur de la propriété "Corporate-Name" du deal ce qui ne vous prendra même pas une étape de plus !

À noter que certains préfèrent associer une "Compagnie" d'Hubspot si le deal est corporatif. À notre connaissance cette solution est moins fiable et demande plus de travail à bien mettre en place.

4) Prix

Zapier offre un prix préférentiel pour les organismes de charités. Il faudra cependant compter une vingtaine de dollars par mois.

C'est tout ! Pour plus de détails, référez-vous au guide d'utilisation de Hubspot pour les organismes à but non lucratif ou contactez-nous !