Intégration à Hubspot
Une intégration facile en trois étapes très simple
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Zeffy a une application sur la plateforme de connection d'API Zapier (). Cela vous permet de récupérer facilement les données de Zeffy lorsqu'un nouveau don est reçu ou un nouveau billet est vendu et de l'envoyer dans Hubspot.
Si vous découvrez Hubspot, nous vous encourageons à visiter leur !
Une fois que vous avez connecté l'application Zapier de Zeffy, vous pouvez maintenant envoyer toutes les informations automatiquement dans Hubspot.
Pour tester le Zap, vous pouvez créer des billets gratuits !
Dans Zapier, une fois que vous avez ajouter l'action pour envoyer des données venant de Zeffy, choisissez l'action dans Hubspot "Create or Update contact".
Le résultat est qu'un achat de billet ou un don sur un de vos formulaires Zeffy pourra créer un contact dans Hubspot. Si un contact avec le courriel envoyé existe déjà, cela va simplement mettre à jour le contact.
Si le domaine du courriel est un domaine corporatif (@coca-cola.com, @desjardins.com etc... Hubspot va automatiquement associer une compagnie au contact.
Si vous êtes familier avec Hubspot, vous savez qu'un don ou un achat correspond à un "deal" dans Hubspot. Vous allez donc vouloir créer le deal et l'associer dans Hubspot.
Cette fois, il faudra choisir l'option "Create Deal Deprecated" comme action Zapier. Cela vous permet d'associer un nouveau don au contact.
Dans Zapier, vous allez alors envoyer le montant de la transaction ainsi que toutes les informations que vous trouvez utile. Le nom du deal sera par exemple "Prénom Nom Campagne de dons".
Important : Pour que le deal soit associé au contact, dans la section "contact" du deal, allez chercher l'ID du contact qui a été créé ou mis à jour dans la partie 2 du zap.
ll existe différentes manières de gérer les achats corporatifs. Celle que nous préférons à Zeffy est celle qui se base simplement sur une propriété du deal que vous créez manuellement, par exemple "Corporate-name".
Si l'achat ou le don est corporatif, Zeffy enverra le champ "Company" dans Hubspot. Vous pourrez alors mettre ce champ à l'intérieur de la propriété "Corporate-Name" du deal ce qui ne vous prendra même pas une étape de plus !
À noter que certains préfèrent associer une "Compagnie" d'Hubspot si le deal est corporatif. À notre connaissance cette solution est moins fiable et demande plus de travail à bien mettre en place.
Voici le lien de la documentation d'Hubspot sur toutes les actions du Zap :
C'est tout ! Pour plus de détails, référez-vous au ou contactez-nous !
